下一个国星？A股低位芯片公司！已有AI眼镜核心部件还供货华为

时间: 2025-04-03 06:40:13 |   作者: 产品中心

  最近汽车芯片+AI眼镜概念的国星光电可谓是异军突起，哪怕市场调整期间，公司依然保持着持续上升的态势。

  而今天此公司和国星光电的业务极其相似，同样是属于元器件板块，且同时具备汽车芯片和AI眼镜两大概念。而且公司，已经研发出AI眼镜的核心部件。同时，公司间接供货华为。

  公司主要是做，电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造等。

  其中，公司的电子元件分销业务，营收占比最高，达到了92.65%，但由于只是销售，毛利率较低，仅为6.63%，利润占比8成。

  其次，则是公司的芯片制造业务，营收占比6.7%，毛利率19.18%，利润占比接近2成。

  公司在电子元器件行业积累多年，凭借产品线品类及行业规模处于行业领先地位。

  公司研发的MEMS微振镜应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜的核心部件之一。

  目前公司的MEMS微振镜，已经在工业激光雷达领域已完成前期的送样检测，并已获得部分客户的DVT样品订单。

  公司在电子分销行业积累的汽车领域客户有比亚迪、长安、上汽、吉利、北汽、特斯拉等。此外，公司控股子公司英唐微研发技术、制造的车载IC也应用于汽车领域。

  除此之外，在华为的采购机制下，公司作为分销商目前主要通过向华为的供应商供货的形式间接向华为提供产品及服务。

  看完了公司的优势亮点，接下来，来看公司的财报关键数据情况，进一步梳理公司的基本面含金量，

  公司的销售净利率最近保持稳定，大致在1%-1.5%之间震荡。净利率较低，还在于公司大部分业务，都来源于元器件分销，毛利较低。

  公司的年均总资产周转率都在1以上，接近1.5，即公司的年营收，能做到公司总资产的1.5倍左右。

  结合公司较低的净利率来看，净利率低，周转高，公司目前仍然是走的薄利多销的路子。

  最近两年，公司的资产负债率大致在40%-50%之间波动，没再次出现明显上升。

  从流动性来看，公司目前的流动资产，大致能够覆盖企业流动负债的138%。总的来看，财务情况中规中矩。

  综合来看，公司在电子分销领域处于领头羊，且慢慢的开始在上游芯片制造布局。当下覆盖，AI眼镜、汽车芯片，等多个热点。不足之处在于，公司目前上游芯片制造业务规模还比较小，主要利润来源仍然来自于其电子分销业务，盈利能力较低。

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